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YPF busca refinanciar su deuda de US $6.600 millones con un nuevo plan de inversiones

La empresa convocó a una asamblea a los tenedores de bonos para el 25 de enero.

Las autoridades de YPF buscan refinanciarse la deuda de US$ 6.600 millones, con el objetivo de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas, según indicaron fuentes de la empresa. Este viernes, se convocó a una asamblea general para el 25 de enero a todos los tenedores de bonos de obligaciones negociables con vencimiento en 2047 que emitió la compañía.

Según detalló Agencia Télam, el monto que busca refinanciarse será por un total de US $6.600 millones, que incluye los US$ 431 millones por el capital residual del bono internacional con vencimiento del 23 de marzo de 2021. Para julio, en anticipación a lo que era un importante vencimiento financiero de marzo de 2021, por US$ 1.000 millones, la compañía ofreció a los tenedores un canje voluntario con condiciones razonables, que tuvo adhesión del 58,7%.

Pese a que dicho porcentaje de participación es casi el requerido por la normativa del BCRA para brindar acceso al mercado cambiario (60%), el Banco Central confirmó que la refinanciación no es tenida en cuenta a los efectos del cumplimiento de los requerimientos que fueron publicados posteriormente a la operación ejecutada por la empresa YPF. Es por eso que la compañía propone ahora una alternativa para poder cumplir con los compromisos. 

Esta vez, para lograr un alto nivel de adhesión sobre un bono que ya fue negociado, la empresa ofrece una estructura fortalecida, mediante la cesión de flujos de cobranza de una porción de sus exportaciones, para el cumplimiento de una cuota de capital e interés. Luego, propone una refinanciación de las cuotas de interés y capital, con vencimiento durante 2021 y 2022, a los tenedores de casi todos los bonos internacionales.

Para este último caso, el capital pendiente de pago suma un saldo total en circulación de aproximadamente 6.200 millones de dólares. Con esta transacción, YPF aspira a «solucionar una situación financiera sumamente compleja que atraviesa la empresa producto de los efectos causados por la pandemia y generar los fondos necesarios para retomar una senda de crecimiento”, que le permita seguir desarrollando sus operaciones.

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