El Gobierno convocó a una nueva licitación de canje de deuda

El Ejecutivo les ofrece a sus inversores la posibilidad de convertir LETES y el bono AF20.

El Gobierno nacional convocó a sus inversores a un nuevo canje de deuda para este viernes. Según informó el Ministerio de Economía, el llamado a conversión involucra a Letras del Tesoro (LETES) en dólares reperfiladas y a un remanente del Bono Dual 2020 (AF20). Esta licitación se llevará a cabo en medio de las negociaciones por la reestructuración del endeudamiento público bajo legislación extranjera.

A través de un comunicado, el Palacio de Hacienda lanzó una licitación para convertir doce tipos de LETES que fueron reperfiladas. Originalmente, estas vencían entre agosto de 2019 y febrero de este año. La cartera detalló que los valores técnicos fijados para cada activo según su vencimiento son los siguientes:

  • 600 dólares por cada 1000 dólares para LETES con vencimiento original entre el 30 de agosto y 13 de septiembre de 2019.
  • 850 dólares por cada 1000 dólares para LETES con vencimiento original entre el 27 de septiembre y el 20 de diciembre de 2019.
  • 1000 dólares por cada 1000 dólares para LETES con vencimiento original entre el 12 de diciembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020 y el remanente del AF20.

Los títulos elegibles para el canje son Bonos del Tesoro Nacional en pesos (BONCER). Los vencimientos a escoger pueden ser el 20 de septiembre de 2022 (precio de colocación, $1000) y el 25 marzo de 2023 (precio de colocación, $1050,64) o de 2024 (precio de colocación, 1050,80). Vale destacar que todos estos bonos se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y que ofrecen rendimientos adicionales de 1,3%, 1,4% y 1,5%, según la fecha.

La recepción de ofertas comenzará a las 10.00 y finalizará a las 15.00 de este viernes. “La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada título elegible a convertir”, informó el Ministerio de Economía. La cartera también señaló que los inversores deberán indicar el monto a entregar de cada uno de los activos. Además, especificó que esta operatoria se realizará “en el marco de los artículos 4° del Decreto 141/2020 y 8° del Decreto 193/2020”.

La semana pasada, el Gobierno también llevó adelante una licitación como la que lanzó ayer. En aquella oportunidad, el Ejecutivo logró un canje de LETES y del AF20 por 1836 millones de dólares. Estos títulos fueron intercambiados por otros más largos y en pesos. Con esta operación, el Palacio de Hacienda consiguió un avance en su objetivo reducir el monto de vencimientos en moneda extranjera.

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